Unaric Voice 

 

Kundevorgänge können automatisch erstellt oder angezeigt werden. Das funktioniert sowohl in der Sales Cloud als auch in der Service Cloud Konsole. Einen Kundenvorgang automatisch anzeigen hilft dem Agenten sofort die notwendige Information zu erhalten, sofern jemand mehrmals am Tag anruft.

 

Diese Funktion ist nicht für Leads verfügbar. In der Service Cloud Konsole werden durch diese Konfiguration zusätzliche Aktionen durchgeführt.

 

Eingehender / Ausgehender Anruf

Ein Kundenvorgang kann während einem Gespräch mit Neu erstellen.... im CTI Data Connector SoftPhone angelegt werden.

Ausgehender Anruf

Ein neuer Kundenvorgang wird mit jedem ausgehenden Anruf erstellt. Der Kundenvorgang ist im Bearbeiten Modus und er kann abgebrochen werden, sofern dieser nicht angelegt werden soll.

 

Konfiguration

Einstellung im Call Center Adapter: Ausgehende Gespräche - automatisch einen Kundenvorgang anlegen

Eingehender Anruf

Um einen Kundenvorgang automatisch erstellen oder anzeigen zu können ist es zwingend notwendig, dass der Anrufer als Kontakt oder Account erkannt wird. Wird kein Datensatz erkannt dann kann manuell auf ein Kontakt / Account geklickt werden. Danach wird der Kundenvorgang erstellt.

 

Wenn ein Lead zugeordnet ist, wird kein Case erstellt.

 

Es ist konfigurierbar ob

 

•ein neuer Kundenvorgang automatisch angelegt wird.  Der Kundenvorgang ist im Bearbeiten Modus und er kann abgebrochen werden, sofern dieser nicht angelegt werden soll - Konfiguration: Eingehende Gespräche - automatisch einen Kundenvorgang anlegen

•ein Kundenvorgang wird immer angezeigt wenn er bereits mit dem Tagesdatum existiert - Konfiguration: Eingehende Gespräche - immer Kundenvorgang des heutigen Tages anzeigen

•ein Kundenvorgang wird nur nach einer Gesprächsweiterleitung angezeigt wenn er am heutigen Tag erstellt wurde. Diese Option zu aktivieren macht nur Sinn wenn Eingehende Gespräche - immer Kundenvorgang des heutigen Tages anzeigen auf N gesetzt ist. Konfiguration: Eingehende Gespräche - Kundenvorgang des heutigen Tages nur bei Gesprächsweiterleitung anzeigen

 

 

Zusätzlich kann im SoftPhone-Layout konfiguriert werden, dass bei nicht identifizierter Rufnummer immer ein neuer Kundenvorgang erstellt wird.

 

Notwendige Konfiguration: Keine übereinstimmenden Datensätze: Popups in neuem Fenster Kundenvorgang