Unaric Voice kann nicht nur in benutzerdefinierten Objekten oder benutzerdefinierten Feldern suchen, sondern auch einen benutzerdefinierten Objektdatensatz für eingehende Anrufe anzeigen.

 

Es gibt 3 Szenariem

 

•Eine Telefonnummernsuche wird im Kontakt-, Account- oder Lead-Objekt  durchgeführt, und das benutzerdefinierte Objekt sollte geöffnet werden (Szenario 1)

•Eine Telefonnummernsuche wird im benutzerdefinierten Objekt durchgeführt und der Kontakt, der Account oder der Lead sollten geöffnet werden (Szenario 2)

•Eine Telefonnummernsuche wird im benutzerdefinierten Objekt durchgeführt und das benutzerdefinierte Objekt wird geöffnet (Szenario 3)

 

 

Szenario 1

Eine Telefonnummernsuche wird im Kontakt-, Account- oder Lead-Objekt  durchgeführt, und das benutzerdefinierte Objekt sollte geöffnet werden.

 

Das SoftPhone zeigt die Account-, Kontakt- oder Lead-Details an, während der geöffnete Datensatz das benutzerdefinierte Objekt ist.

 

 

 

Der Anruf kann entweder dem Account oder dem benutzerdefinierten Objekt zugewiesen werden, jedoch nicht beiden. Die Kombination aus Kontakt und benutzerdefiniertem Objekt ist möglich.

Anforderungen

 

Um ein benutzerdefiniertes Objekt bei einem eingehenden Anruf öffnen zu können, muss eine Verknüpfung zwischen dem benutzerdefinierten Objekt und einem Account, Kontakt oder Lead bestehen. Die Verknüpfung wird über ein Suchfeld definiert.

Das folgende Beispiel ist ein Versicherungsobjekt, bei dem eine Verknüpfung zu Account, Kontakt und Führung besteht. Mindestanforderung wäre eine Verknüpfung.

 

 

Konfiguration

Die folgenden Show Record Optionen können abhängig von den verfügbaren Suchfeldern konfiguriert werden.

 

•Open latest custom object record of the account

•Open latest custom object record of the contact

•Open latest custom object record of the lead

 

Um zu entscheiden, welcher Datensatz der neueste ist, wird das Erstellungsdatum des Datensatzes verwendet.

 

Bearbeiten Sie das Show Record Feld in Setup - > Objekt-Manager -> Mirage Call Center - Workflow.

 

 

 

 

 

Fügen Sie einen Wert mit einer Bezeichnung wie, Aktuellen Versicherungsdatensatz des Accounts öffnen, hinzu. Die wichtige Definition ist der API-Name. Es erfordert die folgende Logik:

 

•ObjectName#_#Account(LookupfieldforAccount) - Beispiel: Insurance__c#_#Account(AccountInsurance__c)   - > Öffnet den neuesten benutzerdefinierten Objektdatensatz, in dem ein Account verknüpft ist

•ObjectName#_#Contact(LookupfieldforContact) - Beispiel: Insurance__c#_#Contact(ContactInsurance__c) - > Öffnet den neuesten benutzerdefinierten Objektdatensatz, in dem ein Kontakt verknüpft ist

•ObjectName#_#Lead(LookupfieldforLead) - Beispiel: Insurance__c#_#Lead(LeadInsurance__c) - > Öffnet den neuesten benutzerdefinierten Objektdatensatz, in dem ein Lead verknüpft ist

 

Anschließend werden die neu konfigurierten Felder in der Workflow-Konfiguration angezeigt.

 

 

 

 

Szenario 2

Eine Telefonnummernsuche wird im benutzerdefinierten Objekt durchgeführt und der Kontakt, der Account oder der Lead sollten geöffnet werden.

Das SoftPhone zeigt die benutzerdefinierten Datensatzdetails an, während der geöffnete Datensatz der Kontakt, der Account oder der Lead ist.

 

Anforderungen

Um einen Account, einen Vertrag oder einen Lead eröffnen zu können, wenn ein Anruf eingeht und die Suche im benutzerdefinierten Objekt durchgeführt wird, muss eine Verknüpfung zwischen dem benutzerdefinierten Objekt und einem Account, Kontakt oder Lead bestehen. Die Verknüpfung wird über ein Suchfeld definiert.

Das folgende Beispiel ist ein Versicherungsobjekt, bei dem eine Verknüpfung zu Account, Kontakt oder Führung besteht. Mindestanforderung wäre eine Verknüpfung.

 

Darüber hinaus muss ein Feld vom Feldtyp Telefon (grün markiert) vorhanden sein, um die Suche durchführen zu können.

 

 

Konfiguration

Die folgenden Show Record Optionen können abhängig von den verfügbaren Suchfeldern konfiguriert werden.

 

•Show account instead of custom record

•Show contact instead of custom record

•Show contact instead of custom record

 

Bearbeiten Sie das Show Record Feld in Setup - > Objekt-Manager -> Mirage Call Center - Workflow.

 

 

 

 

 

Fügen Sie einen Wert mit einer Bezeichnung wie, Account anstelle von Versicherungsdatensatz anzeigen., hinzu. Die wichtige Definition ist der API-Name. Es erfordert die folgende Logik:

 

•Account(LookupfieldforAccount)#_#Objectname - Beispiel: Account(AccountInsurance__c)#_#Insurance__c

•Contact(LookupfieldforContact)#_#Objectname - Beispiel: Contact(ContactInsurance__c)#_#Insurance__c

•Lead(LookupfieldforLead)#_#Objectname - Beispiel: Lead(LeadInsurance__c)#_#Insurance__c

 

Anschließend werden die neu konfigurierten Felder in der Workflow-Konfiguration angezeigt.

 

 

Um die Suche im benutzerdefinierten Objekt zu aktivieren, müssen Sie das Objekt im SoftPhone Layout hinzufügen.

 

Navigieren Sie zu: Setup > Funktionseinstellungen > Service > Call Center > SoftPhone Layouts

 

 

 

Wählen Sie hier das benutzerdefinierte Objekt aus, um die Felder zu definieren, die beim Eingang eines Anrufs auf dem SoftPhone angezeigt werden sollen.

Wenn ein einzelner Versicherungsvertrag gefunden wurde, wird folgendes angezeigt:

 

 

Szenario 3

Eine Telefonnummernsuche wird im benutzerdefinierten Objekt durchgeführt und das benutzerdefinierte Objekt wird geöffnet.

Das SoftPhone zeigt die Details des benutzerdefinierten Datensatzes an, und der geöffnete Datensatz ist der benutzerdefinierte Datensatz.

 

 

 

Anforderungen

Um eine Suche im benutzerdefinierten Objekt durchführen zu können, muss ein Feld vom Feldtyp Telefon (grün markiert) vorhanden sein, um die Suche durchführen zu können. Die Suchfelder sind nicht erforderlich.

 

 

Konfiguration

Um die Suche im benutzerdefinierten Objekt zu aktivieren, müssen Sie das Objekt im SoftPhone Layout hinzufügen.

 

Navigieren Sie zu: Setup > Funktionseinstellungen > Service > Call Center > SoftPhone Layouts

 

 

Wählen Sie hier das benutzerdefinierte Objekt aus, um die Felder zu definieren, die beim Eingang eines Anrufs auf dem SoftPhone angezeigt werden sollen.

Wenn ein einzelner Versicherungsvertrag gefunden wurde, wird folgendes angezeigt:

 

 

In der Workflow-Konfiguration können Sie die Auswahl auf Keine oder andere Optionen wie Account anstelle des Kontakts setzen. Wenn die Telefonnummer im benutzerdefinierten Objekt gefunden wird, wird immer das benutzerdefinierte Objekt angezeigt. Wenn die Telefonnummer im Account / Lead / Kontakt gefunden wird, wird die Show Record Definition verwendet.